Písemný finanční plán
Po každé klíčové konzultaci obdržíte přehledný písemný dokument — co bylo dohodnuto, jaké kroky máte udělat a v jakém termínu. Nic nezůstane jen ve vzduchu.
Služba · Osobní poradenství
Máte po svém boku poradce, který vás skutečně zná?
V Malý Dílna každý klient spolupracuje s jedním dedikovaným poradcem — od první konzultace až po každoroční revizi plánu.
Jak spolupráce probíhá krok za krokem
První konzultace trvá přibližně 60–90 minut a je zcela zdarma. Probereme vaši aktuální finanční situaci, životní cíle a obavy spojené s důchodem. Na základě tohoto rozhovoru připravíme do dvou týdnů písemný přehled klíčových zjištění a doporučení. Ve druhé fázi společně projdeme navrhovaný plán, upravíme ho podle vašich připomínek a dohodneme se na konkrétních krocích. Následně se setkáváme zpravidla jednou ročně — nebo vždy, když nastane velká životní změna. Veškerá komunikace probíhá v češtině, osobně v naší liberecké kanceláři nebo přes videohovor.
Co od nás dostanete
Poradenství v Malý Dílna není jednorázová služba — je to dlouhodobý vztah.
Přímý kontakt na poradce
Váš poradce je dosažitelný na přímém telefonu a e-mailu. Pokud se vyskytne otázka mimo pravidelné schůzky, odpovíme do jednoho pracovního dne.
Pravidelné roční revize
Každý rok vám pošleme pozvánku k revizní schůzce. Zkontrolujeme, zda váš plán stále odpovídá skutečnosti, a aktualizujeme ho o nové produkty nebo legislativní změny.
Mlčenlivost a diskrétnost
Veškeré informace, které nám sdělíte, jsou přísně důvěrné. Dodržujeme všechny povinnosti vyplývající z GDPR a z etického kodexu finančního poradce.
„Co si na Malý Dílna cením nejvíce, je to, že poradce ví, kdo jsem, i když se nevidíme rok. Při každé schůzce navážeme přesně tam, kde jsme skončili. To není samozřejmost.“
Miroslav Šimánek, Liberec
Začněte s bezplatnou konzultací
Žádné závazky, žádné skryté poplatky — jen upřímný rozhovor o vaší finanční budoucnosti.
Rezervovat první schůzku